亚马逊2019市场大数据,年度盘点

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这是卖家精灵产品团队,耗时一个月精心准备的一份亚马逊市场大数据报告。对亚马逊卖家入驻情况、历史趋势、市场垄断等...

这是卖家精灵产品团队,耗时一个月精心准备的一份亚马逊市场大数据报告。

对亚马逊卖家入驻情况、历史趋势、市场垄断等都有量化的分析。




亚马逊全球





截止2019年年底,亚马逊在全球一共运营了16个站点,这16个站点遍布了五个大洲。
其中有3个站点是去年新开的站点,分别是土耳其、阿联酋以及新加坡,这16个站点它们的市场规模、环境和发展都各不相同。



在15年到19年这5年间,亚马逊国际站的销售额和北美站的销售额都在不断增长,北美站销售额始终保持在国际站的两倍左右。
这个数据表明,到目前为止,亚马逊的市场规模仍在不断扩大。其中,以美国站为主的北美站市场最大、最为活跃。

亚马逊活跃卖家




截止到2019年12月31日,亚马逊全站点约有800多万的卖家,其中有293万的活跃卖家,也就是有293万的卖家当前有商品在售。
上图左边两列数据,是根据活跃卖家的数量将这16个站点划分为了三个梯队。第一个梯队是美国站,活跃卖家数量超过了100万,占比38%;第二梯队是以英国为首的欧洲五站以及印度、日本和加拿大,活跃卖家数都在15万到30万之间;第三梯队是墨西哥到新加坡,活跃卖家数在5万及5万以下,去年新开的3个站点都在这个梯队。
右边两列的数据,是活跃卖家的增长数量。排名前三的站点分别是巴西、墨西哥和西班牙。
亚马逊2019年10月11日接受美国司法制裁时透露:美国站有89.8万的卖家,其中有38.4万的个人卖家和51.4万的企业卖家,个人卖家约占40%。这个数据表明,在亚马逊的美国站,个人卖家非常活跃。
那么,这293万的活跃卖家表现如何呢?



这张图表是基于293万活跃卖家统计的年销售额分级。
通过这张图表可以看到,年销售额在10万美金以上的卖家约有20万,在100万美金以上的卖家有23,172,在1000万美金以上的卖家有889名,各层级之间的卖家数量是包含关系。
也就是说,在这293万的活跃卖家中,仅有7%左右的卖家年销售额超过了10万美金。这个数据表明,在亚马逊这个平台上,极少数的卖家创造了绝大部分的利润。



接着,是亚马逊各站点的日访问人次,也就是流量情况。
我们统计了其中8个卖家比较关心的站点,分别是美国、日本、加拿大和欧洲五站。它们按照日访问人次的多少排序,依次是美国、日本、德国、英国、法国、意大利、西班牙、加拿大。



这张图表展示的是这8个站点近3年新增卖家数,统计的是17年到19年的数据。
从19年增长的绝对卖家数量我们可以看出,美国站排名第一,是第二名英国站的两倍还要多;其次是欧洲五个站点,它们的新增卖家数差距不大;新增卖家数最少的是日本站,19年仅增长了5.73万。
新增卖家数近3年的走势,除了美国站由于竞争越来越激烈以及市场日趋饱和,它的新增卖家数在逐渐降低,其他站点基本都是增长趋势。另外日本站近3年的卖家数量增长波动不大。
以上就是对亚马逊各站点的简要介绍,我们另外还统计了亚马逊美国站、欧洲站以及日本站的详细数据。

亚马逊美国站




在美国的B2C市场中亚马逊占有率高达51%。
先来看一下亚马逊美国站的卖家分布:




亚马逊美国站卖家分布最多的大州是加利福尼亚州,占了所有亚马逊美国卖家的18%左右;其它集中地还有纽约、佛罗里达和德克萨斯,共计占了约40%左右。


亚马逊美国卖家分布的色度深浅图,可以更直观地看到卖家分布和集中情况。





这里展示了从2017年第四季度一直到2019年第三季度亚马逊美国站的净销售额。
最后一栏可以看到,在2018年亚马逊美国站的净销售额超过了2300亿,其中在线商店的销售额超过了1200亿,约占所有净销售额的二分之一。亚马逊美国站其他的销售额来源于线下商店、第三方卖家服务、订阅服务、AWS以及其它。



这是对上一张图亚马逊其他销售来源的名词解释。比如第二个:第三方卖家服务,它包括了佣金、物流以及运输费用,以及其它的第三方卖家服务。



这是亚马逊美国站第三方卖家商品销售GMV(商品交易额)占比,亚马逊自营产品一直被许多卖家视为强有力的竞争对手,因为亚马逊可以利用自身的影响力以及对平台的掌控力给到自己更多的倾斜流量。
但通过这张图表我们看到的是,从15年到19年,亚马逊自营的GMV和第三方卖家的GMV都在不断增长,但是第三方卖家的GMV涨幅要高于亚马逊自营。这一点从第三栏里第三方GMV占总GMV的占比可以更直观地看到,它从15年的51%一直增长到了19年的60%。





通过这张柱状图可以更直观地看到,第三方卖家的GMV是逐年增长的。这个数据表明,市场并没有被亚马逊自营产品所侵占。



再来看一下亚马逊美国站头部卖家波动率,它的样本范围是美国站的Top10000卖家。
数据按照纵列来看,我们以16年为例,可以看到16年统计的美国站Top10000卖家,到了17年还有95%仍然活跃在Top10000中;到了18年,还有89%仍然活跃;到了19年还有80%。
这个数据表明,当前亚马逊美国站的Top10000卖家中,超过一半的卖家都在亚马逊美国站销售了3年以上,说明亚马逊美国站的头部卖家波动率非常低。



这是亚马逊美国站的商品分级,简单来说就是亚马逊美国站的各大一级类目以及各大一级类目下的在售商品数。对于很多卖家来说,是选品时的一个重要参考数据。

这些类目按照在售商品数的从多到少进行排序。可以看到,截止到2019年的12月17日,亚马逊美国站全站的在售商品数超过了3亿2千万,其中在售商品数最多的类目是服装鞋靴珠宝类目,在售商品数最少的类目是软件类。

亚马逊欧洲站+亚马逊日本站




这张图表展示的是2019年下半年亚马逊欧洲站以及日本站各大一级类目下Top50万商品中有动销的店铺数量。
可以看到,在所有站点中,德国站有动销店铺的数量最多,超过了14万。另外有动销的中国卖家在所有站点中的占比均超过了30%。


这张图表是上一张图的柱状图展示。





再来具体看一下,亚马逊欧洲站各站点中国卖家的占比。
这张表格是一个分层统计,统计了中国卖家在活跃卖家、Top100卖家、Top1000卖家以及Top10000卖家中的占比。在5个站点中,中国卖家在西班牙站、法国站以及意大利站的表现相对更好,尤其是西班牙站,在Top100的卖家中,有52%都是中国卖家。
右边的饼状图是亚马逊美国站中国卖家的占比,中国卖家占比38%,美国本土卖家占比47%。



这是亚马逊英国站的商品分级,截止到2019年12月17日,亚马逊英国站全站点的在售商品数约为1亿2百万。其中在售商品数最多的类目为书籍类,最少的类目为软件类。

亚马逊中国卖家




首先是亚马逊中国卖家的省市分布。
根据色度的深浅可以看到亚马逊的中国卖家重要集中在沿海的广东、福建、浙江等地区,其次在上海、江苏、山东、山西以及四川等都有不少卖家分布。



再来看一下城市分布。数据来源于卖家精灵19年下半年(6个月)的后台访问用户。
2019年下半年卖家精灵的后台访问用户共计约20万,主要来源于以下的9个城市,依次是:深圳、广州、郑州、太原、东莞、金华、厦门、上海、杭州。



我们用同样的方法统计了我们另一款主打产品AsinSeed的后台访问用户,得出的9个上榜城市与卖家精灵的数据几乎一致,除了排名有些许变化。这个数据可以作为中国卖家分布城市的影射。



这张图直观地展示了中国卖家的城市分布。
那么,亚马逊中国卖家关注的站点是哪些呢?




我们统计了卖家精灵中非常受欢迎的一款功能-关键词反查里用户查询站点的次数。我们分别统计了19年下半年(6个月)用户站点查询次数以及随机取样了19年11月第2周的用户站点查询次数。所得出的结果是一致的。
也就是说亚马逊中国卖家关注的站点依次是:美国、英国、德国、法国、日本、西班牙、意大利。




我们用同样的方法得出了中国卖家关注的类目。
在美国站中国卖家最关注的类目是家居厨房,在日本站中国卖家最关注的站点也同样是家居厨具家装类目。
最后要跟大家分享的是中国卖家在各站点中的占比。



日本站中国卖家占比32%,日本本土卖家占比61%。


英国站中国卖家占比38%,英国本土卖家占比26%。


德国站中国卖家占比35%,德国本土卖家占比25%。


法国站中国卖家占比40%,法国本土卖家占比9%。


意大利站中国卖家占比39%,意大利本土卖家占比13%。


西班牙站中国卖家占比40%,西班牙本土卖家占比8%。



以上这几张图可以看出,除了日本站以外,在欧洲五站点中国卖家的占比都要高于本土卖家。




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